
藏保图
- 分类
- 工作学习
- 大小
- 21.48MB
- 版本
- 1
- 更新
- 2026-04-17
- 系统
- Android / iOS
- 厂商
- 深圳保联科技有限公司




藏保图是一个专为保险中介打造的客户管理与展业辅助工具,说白了就是帮你把卖保险这件事从“手动挡”换成“自动挡”。不管你是刚入行的新人还是带团队的老手,这玩意儿都能让你少掉几根头发——查业务数据、抢客户咨询、做计划书、盯续期、算佣金,全给你塞进一个app里了。

1、计划书管理这块我必须先夸。以前做个计划书得开电脑、翻条款、算保费、截图、发微信,一套流程下来半小时没了。藏保图直接内置保费试算和投保须知展示,计划书制作完还能一键分享,客户打开阅读你这边就有提醒,跟进节奏拿捏得死死的。
2、续期管理别小看。续期清单和续期提醒摆在那儿,哪个客户该续费了一眼就能看到,不用再翻笔记本或者靠脑子记,漏单这种事基本可以告别了。
3、佣金和业绩查询是实打实的刚需。业绩多少、薪资多少,点开就看,不用月底追着内勤问。
4、客户管理也挺细,生日提醒、保单状态管理都有,维护客户关系的时候不至于两手空空。
5、资讯管理就是企业资讯查看,平时刷刷公司动态,心里有数。

【在线交流】这个功能我愿称之为“抢单神器”。客户发起产品咨询,代理人可以直接抢答,抢到了就是你的准客户,然后给他专业解答。足不出户就能跟意向客户搭上线,效率比等转介绍高多了。
【计划书制定】前面亮点里提过一嘴,这里展开说。代理人根据客户的基本资料和需求做计划书,发过去之后客户什么时候打开、看没看,你这边都有数。跟进不再是盲猜,计划书跟进变得可视化,这一步对成交率的提升是实打实的。
【问答版块】客户在问答区抛问题,认证代理人去回答。这不仅是帮客户解惑,也是给自己攒曝光。答得好,客户自然来找你。
【形象展示】每个代理人都能通过个人简介、个人风采、个人荣誉这些资料来包装自己。别小看这个,客户点进你主页,看到的是一个有血有肉有资历的代理人,信任感就是这么一点点堆起来的。
考核支持:定制化的代理人考核指标,干多干少一目了然,展业积极性自然就上来了。
报表支持:业务数据实时掌握和分析,不用等周报月报,自己随时看。
后援支持:全方面业务管理和业务转型,后台的事交给平台,你只管往前冲。
架构支持:基于微服务构建,高并发、高扩展、高稳定性,说人话就是人多的时候不卡,功能扩展不拉胯。
接口支持:平台提供多家保险公司全流程接口资源,对接这块省心不少。
安全支持:数据中心两地四中心同城双活、https加密验证、CDN网络分发,数据安全这块算是下本了。
增值服务:代理人信用等级评定、互联网业务一键备案,这些附加项关键时刻能派上用场。
产品管理:极速版产品查询、条款查询、产品推荐、热销置顶,找产品不用来回翻文件夹。